Rio de Janeiro, lata 30. XX wieku. Pochodzący z Polski szewc Max Kutner zostaje zmuszony do pracy w cenzurze listów żydowskich  imigrantów. Świat nieuchronnie zmierza ku II wojnie światowej. W Brazylii nowy  dyktatorski rząd, podejrzewając komunistyczny spisek z ,,semickimi  wpływami"" i poszukując szpiegów oraz sabotażystów, usiłuje kontrolować  wszelką komunikację. Jeden z licznych przybyszów z Polski, Max Kutner,  zostaje zmuszony do pracy w cenzurze korespondencji. Tłumaczy z jidysz  na portugalski listy takich samych jak on żydowskich imigrantów, by  wytropić w nich zaszyfrowane informacje. Zmagając się z wyrzutami  sumienia, samotny szewc stara się wykonywać swoje zadania na chłodno i z dystansem, lecz sprawy wymykają mu się spod kontroli, kiedy wpada w  zachwyt nad listami pisanymi do siostry przez dobrą duszę o imieniu  Hannah. Max zakochuje się w zachwycającej nieznajomej i obsesyjnie jej  poszukuje. Kiedy ją wreszcie poznaje, odkrywa więcej, niżby się  spodziewał i chciał. Nawet w odniesieniu do siebie samego.